4-5万亿的市场机遇在哪里？

在“水十条”出台前夕，E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、中国水网/中国固废网/中国大气网总编傅涛博士曾言，“土十条、气十条、水十条，其实都是环保法的延续，万亿级环保需求天花板已然被打开。”

根据相关测算，到2020年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元（其中近三年投入约为2万亿元），需各级地方政府投入约1.5万亿元。

事实上，本次“水十条”对工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、饮用水、城市黑臭水体治理都提出了明确的要求，对E20环境研究院所发布的《中国环境产业发展展望————面向未来五年的环境产业战略地图®（V2.0版）》（以下简称“战略地图®”）中的相关企业，带来了市场机遇。

一、工业水污染治理

目标

取缔“十小”企业。专项整治制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业。集中治理工业集聚区水污染。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。

现状

根据《环境统计公报》数据显示，截止到2013年年底，全国工业全国工业废水排放量为209.8 亿立方米，占废水排放总量的30.2%，61.55%的重点工业企业共建有80298套废水治理设施，形成了25642万吨/日的废水处理能力，共处理492.5亿吨工业废水，投入运行费用628.7亿元。

未来市场空间

但总体来说，我国的工业废水治理，在能力建设、运营管理水平提升等方面还存在较大的需求。根据E20研究院测算，2015年到2020年，工业废水治理领域的总投资需求约5700亿，其中：工程建设市场投资约需950亿元，改造市场投资约需750亿，运营市场投资需求约4000亿（其中第三方专业治理潜在市场约1000亿）。

利好企业

工业废水市场的快速释放，为工业水治理专业化企业带来了市场机会。根据E20研究院发布的战略地图®所提示，目前，中国工业废水市场已存在一批以博天环境、胜科、晓清环保、万邦达、博世科、广东新大禹等为代表的优秀企业。

二、城镇生活污水处理

目标

到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。全面加强配套管网建设。到2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于2020年底前基本实现。

现状

根据住建部数据，截至2014年底，全国设市城市、县(以下简称城镇，不含其它建制镇)累计建成污水处理厂3717座，污水处理能力1.57亿立方米/日，较2013年新增约800万立方米/日。根据E20研究院数据分析显示，2013年，全国城市污水处理率89.34%，县城污水处理率 78.47%，而仅18.9%的建制镇对污水进行处理。在建成的城镇污水处理厂中，排放标准为一级A的污水处理厂数量占比仅约25%。

未来市场空间

由上分析可以看出，城镇生活污水治理能力建设、提管网建设与目标相比，还存在一定的投资需求压力。海面城市中符合水十条所提城市水环境相关的需求，也会拉动地下管网等的投资，根据E20研究院分析预测， 2015年到2020年间，城镇生活污水治理及配套设施的投资需求约7000亿元。

利好企业

根据E20研究院发布的战略地图®所提示，目前，中国城镇生活污水治理市场已相当成熟，有以北控水务、首创股份、桑德集团、碧水源等为代表的A方阵的重资产环境集团，以海峡环保、瀚蓝环境等为代表的B方阵的区域环境综合服务集团，还有以国中水务、国祯环保、康达环保等为代表的快速发展的中小投资运营企业，以及以中持环保、浦华环保等为代表的C方阵的细分领域的专业领先企业。

三、污泥处理处置

目标

现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。

现状

据E20研究院统计，“十一五”末期，城镇每天约产生含水率80%的湿污泥5.79万吨，污泥无害化处置率约为25%，每天约有4.34万吨的湿污泥未被安全处置；截止2013年，城镇湿污泥年产量约2500万吨，日产量6.85万吨，而污泥的无害化处置率仍在处于较低水平，与“十一五”末期相比，未有较大起色。

未来市场空间

据E20研究院预测，在“十二五”收官之际的2015年，城镇湿污泥（含水率80%）年产量将突破3500万吨，到“十三五”末期，湿污泥年产量将增加至约5800万吨，即日产生量将达15.89万吨/日。若达到无害化处置率90%的目标，则日处理污泥量需达到14万吨以上。2015年到2020年，污泥处理处置总市场规模将达到1800亿元，其中，建设资金需求约在1000亿元，运营总市场规模将达到800亿元，年均160亿元。

利好企业

污泥处置率的大幅提升，将引爆污泥处置市场，为E20研究院发布的战略地图®所提示的C方阵的污泥处理处置领域的优秀企业，如无锡国联环保、裕川环境、青岛天人、普拉克、桑德环境、中科博联、机科发展、北京沃土、中持水务、巴安水务等带来了市场机遇。

四、农村环境综合整治

目标

深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个。

现状

目前我国农村环境污染形势严峻，但是治理发展相对滞后，环保产业涉足较少。以农村污水处理为例，根据E20研究院统计分体推测，目前未经处理的农村生活污水超过90亿吨/年。据相关部门统计全中国农村每年产生生活污水约80多亿吨，而96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统，生活污水随意排放。可见，农村水治理投入，任重而道远。

未来市场空间

以供水、污水处理为核心的中小城镇、农村的环境产业已经进入到市场中来。根据规划，县城、重点镇仅供水设施（不含管网）建设投资需求达540亿，农村饮用水安全工程投资需求约1600-1700亿元；农村污水处理投资需求约2000亿元。

利好企业

E20研究院发布的战略地图®所提示的C方阵的中在农村水环境治理领域的优秀企业，如北京建工环境发展有限责任公司、浙江富春紫光环保、海天水务集团等，将会享受到市场带来的机遇。

五、再生水利用

目标

到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。

现状

目前，我国的再生水利用相对较低。根据环境统计数据显示，2013年，全国再生水生产能力1760.7万立方米/日，再生水生产量24.4亿吨，再生水利用量15.4亿吨，城市再生水利用率仅8.3%，离规划目标相差甚远。

未来市场空间

根据E20研究院发布的年度报告内容显示：再生水市场投资规模仍有很大上升空间，未来随着管网建设的逐渐跟上，再生水项目的平均投资规模将有所上升。2015年到2020年间，包括工程建设、运营在内的投资需求将近850亿。

利好企业

再生水领域也是战略地图®重点关注的细分领域，其发展也将会以创业环保、碧水源为代表的专业化投资运营企业，以津膜科技、赛诺水务等为代表的系统解决方案提供商打开市场机会。

六、海水利用

目标

在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。在有条件的城市，加快推进淡化海水作为生活用水补充水源。

现状

我国的海水淡化能力在“十一五”期间快速发展，五年间，新增产能52.7万立方米/日，年均增速达到71%。根据2005年发布的《海水利用专项规划》提出，到2010年，我国海水淡化能力达到日产80－100万立方米，到2020年，我国海水淡化能力达到250～300万立方米／日。而截止2011年底，我国日淡化海水能力约64.3万立方米。对比数据分现，海水淡化虽取得一定发展，但仍与规划存在一定的差距。

未来市场空间

根据E20研究院预测，随着海水淡化技术进步、国产化程度的提高以及规模的大型化，淡化海水的吨水投资会逐步降低，估计2015年到2020年间，市场容量将近900亿元。

利好企业

海水淡化市场的发展，将拉动该领域以反渗透技术为核心的系统解决方案提供商的发展，为战略地图®所提示的优秀企业，如赛诺水务带来市场机会。

七、地下水

目标

2017年底前，完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

现状

当前地下水污染问题较为突出，根据全国地下水环境质量检测点的数据显示，水质较差的比例达到43.9%，极差的比例达到15.7%。由于地下水修复技术及其复杂，我国地下水修复处理技术能力还相当薄弱，当前还未形成较大的市场规模。

未来市场空间

2014年《地下水污染防治规划（2011-2020年）》中提出的“未来10年将投346.6亿元用于地下水治污”。随着国家对地下水污染防治问题的重视，地下水修复产业进入发展期，但由于资金需求量巨大，且无明显商业模式和成熟技术，近期阶段以加强防控和修复应用性技术探索为主。根据E20研究院预测，2015年到2020年，地下水修复的市场空间将超过200亿元。

利好企业

伴随着“水十条”的发布，地下水修复市场将有一定释放，为战略地图®所提示的C方针优秀企业，如建工环境修复有限公司、高能时代、中节能大地、煜环环境、凯天环保等带来市场机遇。

八、黑臭水体治理

目标

采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。地级及以上城市建成区应于2015年底前完成水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限；于2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；于2020年底前完成黑臭水体治理目标。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。

现状

目前，我国城市黑臭水体大量存在。一方面，由于我国城市污水治理以往侧重地面上“看得见”的设施建设，忽视地面下“看不见”的污水管网建设和改造、入河排污口截流等，另一方面，也由于部分城市城中村、老旧城区、城乡结合部等地区污水处理率很低，各省市黑臭水体治理需求强烈，北京、河南、浙江、江苏、四川、福建等省份已开始投入大量资金进行黑臭水体治理。

未来市场空间

根据E20研究院分析，在黑臭水体治理领域，按照全面覆盖各城区中小河道进行清理垃圾、生态绿化等浅层治理与重点河道控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复多种措施综合整治的两种方案进行估算，其中，我国地级市及其建成区以1000计，每个区平均20条中小河道，每条河道平均2000万投入计，2015年到2020年，全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿，其中相当一部分资金将通过PPP及政府采购公共服务方式来筹措。

利好企业

根据E20研究院发布的战略地图®所揭示，目前水体修复领域的优秀企业有：四川环能德美科技股份有限公司、广州新之地环保产业有限公司、南京中科水治理股份有限公司等。

九、水环境监测

目标

完善水环境监测网络。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。2017年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域、海域建成统一的水环境监测网。

现状

但是，目前我国的水环境监测市场依然是处在设备服务时代。并且根据调查显示，市场几乎都被国外品牌占据，国产水环境检测设备市场占有率增长尚不足10%。国产设备企业存在规模偏小、市场集中度不高、单一企业所占市场份额不大等问题。随着国内监测企业的逐步发展、国家投入科研经费的支持，国内自主研发生技术开始逐渐成熟。中国水环境监测产业面临着转向市场化的关键时期，国产设备的市场占有率将逐步扩大。

未来市场空间

2008年以来，水环境监测市场每年以20%的速度递增，到2013年市场扩大了近两倍，预计到“十二五”末，水环境监测市场规模将上升到200亿元左右。

利好企业

“水十条”的出台，加速水环境监测市场的释放，产业地图所提示的D方针设备企业如北京天健创新、聚光科技、先河环保、雪迪龙等将率先受益。

编辑：任萌萌