里昂主承中信环境技术境外发债 5倍认购显协同效应

时间：2015-11-25 13:15

来源：中信环境

中信集团的金控协同效应正在其成员公司的融资项目上得到体现。

记者从接近中信集团人士处了解到，11月19日，中信集团子公司中信环境技术有限公司（下称中信环境技术）发行了规模为1.75亿美元的永续债券，利率5.45%，其发行场所为新加坡交易所。

数据显示，上午开盘后，该债券的认购规模迅速突破2.5亿美元，在当地时间12时45分达到9.5亿美元，超过发行规模的5倍。而需求量的急剧上升使得主承销商之一的星展银行（DBS）提前终止了该永续债券的认购交易。

“提前终止交易是为了防止资产配置的噩梦。”星展银行固定收益总监Clifford Lee表示。

不过，5倍的认购额仍然表现了市场对此次发行的认可程度。

一位债券投资组合区域研究经理Terence Lin分析称，中信环境技术有限公司“是一个血统纯正的公司“。

“从公司的股东情况分析，国有企业中信集团持有公司54.9%的股份，是公司第一大股东，实力不俗的私募股权投资机构KKR集团作为公司第二大股东持股23.9%。”Terence Lin 表示，“而对境外投资者来说，有这两大集团的保驾护航已为中信环境积攒了极高人气。”

除星展银行外，中信里昂证券（CITIC CLSA）也是本次发行的主承销商，二者作为联合主承销商共同管理此次发行。

值得一提的是，中信里昂证券是中信证券2013年收购的全资子公司，在业内人士看来，此次里昂证券作为中信环境永续债的主承销商之一，是中信集团金控协同效应的体现。

事实上，从今年9月中信证券多名高管被调查，到中信证券提名“集团老人”张佑君为下一任中信证券董事会人选，业界认为，其第一大股东中信集团将加强中信证券的控制权。

编辑：李丹

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