维尔利拟全资收购两家环保企业

时间：2016-11-11 11:52

来源：维尔利

维尔利拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权，两家公司分别作价6亿元、2.5亿元。

公司拟向陈卫祖、张群慧、徐严开等19名股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的汉风科技100%股权，交易价格初步确定为6亿元，其中：以15.90元/股价格发行股份支付交易对价的75%，总计4.5亿元；以现金方式支付交易对价的25%，总计1.5亿元。

同时，公司拟向张贵德、杨文杰、朱志平等19名股东以15.90元/股价格发行股份购买其合计持有的都乐制冷100%股权，交易价格初步确定为2.5亿元，全部以发行股份方式支付交易对价。

交易完成后，公司拟向汉风科技增资2亿元，用于支持汉风科技业务发展；对都乐制冷补缴注册资本5001万元。汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，尤其在高压电机节能领域具有较强的市场竞争力和市场知名度。

汉风科技通过变频节能领域持续的技术研究，实现“精细化”电机节能管理，提升了电机节电效果。公司提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点，在同行业中处于领先地位。

都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，公司自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平。都乐制冷拥有包括油气回收系统在内的八项发明专利、四十五项实用新型专利。

同时，承诺汉风科技2016年度至2019年度净利润分别不低于2500万元、5000万元、8000万元和11800万元。都乐制冷2016年度至2019年度的净利润分别不低于1000万元、2000万元、3100万元和4400万元。

根据方案，公司拟向交易对方以15.90元/股发行4403万股，并支付现金1.5亿元，以支付交易对价。同时，拟募集配套资金不超过1.7亿元，用于支付本次交易现金对价和本次交易中介费用及相关税费等。

围绕向节能环保行业综合服务提供商转型的战略目标，维尔利上市以来通过陆续收购北京汇恒环保工程有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司等环保类企业，业务领域不断扩展。目前，公司主营业务已涵盖垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理、烟气净化等领域。

通过收购汉风科技将有助于弥补公司在节能服务产业上的不足，延伸公司产业链，而收购都乐制冷将使公司在油气回收和VOC污染治理领域具备较强的市场竞争力，从而进一步完善环保产业布局，加快公司向节能环保行业综合服务提供商转型战略的实施。

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编辑：李丹

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