大数据监测环保督察停产影响几何？

时间：2018-06-25 10:59

来源：长江环保

作者：凌润东徐科

6月督察“回头看”启动，江苏等10省份先行

6月生态环境部全面启动第一批中央环保督察“回头看”，河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、云南10个省份均已于6月7日完成入驻。一是组长均曾为省部级领导，副组长为生态环境部副部长，规格极高，二是要求落实整改，特别是虚假整改问题;三是预计其余21省份将于下半年开展“回头看”。

定性分析：政府态度、违批违建及产业结构居前

我们整理已完成整改的前两批15个省份督察反馈重点问题作定性分析。从督政角度来看，政府重视态度不足(6.5%)、违批违建(5.1%)、环保力度放松(3.9%)、考核问责松懈(3.0%)等政府端需整改的5类问题占比居前;从具体环境问题来看，自然保护区破坏(98个)、产业结构不合理(87个)、污水处理能力不足(84个)、水源保护地污染(50个)等问题居前。江苏(化工)、江西(稀土)、内蒙古(石灰石采矿，煤化工)、广西(有色冶炼)、河北(钢铁、玻璃)等问题比较突出。

定量分析：环境监测大数据量化跟踪督察停产

我们通过量化跟踪10个省份共2,295家国控及省控污染源企业(典型行业的部分样本)环境监测数据连续性来判断是否停产。6月中旬796家停产，596家正常生产，903家无数据或数据滞后，可从截面数据、时间序列及动态跟踪三个维度来分析。从国控及省控样本来看，江苏农药及医药等停产63.5%，广东电镀和PCB等停产比例为24.1%，河北钢铁停产34%(僵尸产能在内)，内蒙古煤化工及有色等停产41.2%。从6月环保督察入驻后停产数量选取国控&省控样本来看，江苏农药&医药等边际停产贡献10.1%，广东PCB及电镀边际停产11.9%，河北钢铁边际停产31.6%。

重点省份大数据分析，江苏农药及江西稀土

连云港(42家，84%)、盐城(30家，61%)、南通(33家，70%)及常州(17家，81%)农药及医药化工企业停产数量及占比居前，4月连云港工业园区污染事件导致苏北化工园区环保停产先行，回头看导致江苏边际停产10%影响较小，但不排除督察高要求导致复产时间延长。环保督察进驻江西赣州，“黑稀土”非法企业较多，从监测数据来看停产比例较小，预计稀土实际停产影响大于监测数据反映。内蒙古关注生态红线内石灰石矿关闭带来PVC原料收紧。

投资策略：环保首推危废，关注农药及稀土停产

回头看是针对虚假整改的开始，高压监管下半年将持续，主线一环保首推危废龙头东江环保，关注水泥窑协同处理危废龙头。主线二环境监测大数据密切跟踪停产影响较大的农药医药(江苏)、稀土开采冶炼(江西)、PVC(内蒙古)等行业及区域。

6月督察“回头看”启动，江苏等10省份先行

2018年5月25日生态环境部全面启动第一批中央环保督察“回头看”，已组建6个督察组，第一批“回头看”重点针对河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、云南10个省份。从5月31日至6月7日，10省份均已完成入驻，进驻时间约为1个月，各省份同步统筹安排1个环境保护专项督察。

高规格延续：从“回头看”督察组构成上来看，督察小组组长均曾为省部级别领导，副组长为生态环境部副部长，延续了第一轮督察中督察组长高级别势头，表明中央对“回头看”的规格和重视一如既往。

整改落实到位：从“回头看”的定位看，李干杰部长在今年两会上表示“中央环保督察将来能否搞下去，关键的就是提的要求能不能够落到实处”，“回头看”重点督察2016-2017年间四批次中央环保督察中各省提出的整改方案落实情况，重点盯住“表面整改”、“假装整改”、“敷衍整改”等形式主义。

后续分批次“回头看”：本次进行“回头看”的省份主要是第一轮督察中的试点省份(河北)、第一批次覆盖的8个省份和第二批中的广东省，我们预计接下来第二批“回头看”将覆盖湖北、重庆、陕西、甘肃、上海、北京省份(均为2016年11月-12月进行的第一轮第二批次环保督察省份)。省级督察体系全国建立：4月中旬起山西、湖北、河北已开展省级环保督察“回头看”，生态环境部部长在两会答记者问上表示要“加强对省一级开展环保督察的指导和督促”，预计后续将有更多的省份开展省级督察“回头看”。国家督省、省督市县的中央和省两级环保督察体系利好构建环保监管长效机制。

定性分析：政府态度、违批违建及产业结构居前

2018年5月15日生态环境部公布第一轮第二批中央环保督察的7省(市)督察整改完成情况，根据各省份自身反馈，完成目标情况如下。

我们对前两批督察整改问题进行重新分类整理，整改问题数合计887个，其中第一、二批次分别为434、453个，重庆、河南、湖北整改问题较多，分别占总数的13.1%、9.5%和8.2%。其中，重庆污水处置能力不足和自然保护区破坏问题突出，河南重点在调整产业结构和布局，湖北政府违规批建和地表水水质问题严重。