白皮书20：从半年度的十大热点，把握环境产业发展趋势

2018年6月，第三届供水高峰论坛在南昌召开，论坛达成共识：相较于高铁、电信、电力、高速、燃气等行业，供水行业也是公用事业改革里起步最早的。但遗憾的是，我们做得不够好，不匹配这个新时代。多年来，供水行业发展速度远远落后于其他公共服务。当前供水行业主要矛盾集中在发展的不平衡不充分上：不平衡表现在城乡供水服务的不平衡，以及末端水质不平衡，当前大中城市的水质标准在不断提升，特大城市的水质标准甚至达到了200余项，但是还有很多农村区域连6项标准都达不到，甚至喝不上连续的自来水;不充分表现在农村供水安全的缺失，服务意识的不充分、信息化发展的不充分、市场化机制的不充分等。供水行业是离“初心”最近的行业，因为老百姓喝上干净安全的水，是最基本的福利，因此供水服务的不平衡不充分非常突出，是党必须重点解决的问题。

在这种逻辑之下，B方阵企业贴近人民才是出路。无论是调价、混改还是上市，如果没有以人民的利益为出发点，都将寸步难行。只有从人民利益出发，得到人民对行业的支持，才能推动改革的前行，包括产权改革。如果不能回答产权改革对人民群众有何好处，改革依然是个“死套”，无法突破。

九、热点细分市场，以民生关注最为火热

“气十条”、“水十条”、“土十条”带来的市场热点还在持续。在6月份发布的“生态环境十条”中指出，坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。从文件用词可以看出，党和国家对生态环境治理的“轻重缓急”，首先体现出来的是老百姓关心与关注的问题。当前市场反应出来的热度也如此。可以从以下几个维度来看当前的市场热点：

一是老百姓最为关注、最容易感知的领域带来的市场热点，以黑臭水体为核心的水环境综合整治最为典型，这是当前环境领域市场空间最大、热度最高的领域，根据E20研究院的预测，以黑臭水体为核心的水环境综合整治市场空间超过2万亿。市场体量也反映在项目体量上，从去年火热的水环境PPP项目市场看到，有了近200亿级别的单个PPP水环境治理项目。然而，市场的火热并没有带来预期的治理效果。2018年5月，生态环境部、住房城乡建设部联合启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项督查，从公开的信息及媒体报道上来看，“裸泳者”不计其数。央企、国企以及大批技术公司共同努力了近四年，结果却如此，不得不令人反思。因为关系国计民生，水环境治理市场依然会保持热度，但是将不再是“资本的风口”，而将回归效果和理性。

二是主要矛盾中不平衡的农村生态环境治理市场空间，农村污水处理市场集中爆发。在生态环境治理领域，不平衡主要表现在城市与农村的生态环境治理的服务上，治理好农村的生态环境，成为党和国家的重点工作，这一点已反映在十九大之后发布的系列政策文件中。2018年1月2日发布的一号文件——《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确，2018年将实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。随后，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，再次助推农村污水处理市场走向“火热”。从企业参与度上来看，以中车为代表的央企，以北控、首创为代表的A方阵企业已成功布局了农村污水处理市场。

三是主要矛盾中的不充分，让二次供水市场引关注。目前，我国生态环境治理领域还有40%的治理需求有待释放，其中最受老百姓关注，与老百姓生活息息相关的以供水行业最为代表，特别是二次供水。现在的二次供水设施多半由小区物业来管，而物业没有专业能力，不会管，也管不好，致使一些高层住宅居民常常取不到水。目前，我国还没有出台与二次供水有关的政策和管理办法，而随着我国城市化水平的不断提升，城市人口集中在高层住宅、甚至超高层住宅的比例越来越大。因此，二次供水服务是否充分直接关系到二次供水水质、水压和供水安全，与城市人民群众正常稳定的生活密切相关。提升二次供水服务，是当前城市供水行业共同关注的话题，所以，目前急需出台与二次供水有关的政策和管理办法以规范行业和提升服务。根据E20研究院的估算，当前与二次供水相关的运营及设备市场空间，每年在500亿左右。

四是环境监管的绝对趋严带来的市场繁荣及重新洗牌。以危险废弃物最为代表，根据E20研究院发布的研究数据，预计“十三五”期间危废处理行业市场空间将达到2000亿。随着国家政策的趋严，那些手续不全，管理不规范的运营企业必将被淘汰出局。伴随而来的是市场的规范，行业的整顿，企业间的并购。但是由于危废存在资质、资金、技术、管理四大壁垒，危废的并购不是简简单单通过资金并购就能形成突破的，技术壁垒非常高。所以危废并购切忌盲目进行，无序竞争。预计未来3-5年是这个行业的规范期、并购潮。随后，行业将迎来新一轮整合，行业逐渐进入繁荣发展期。

五是美丽中国建设打开的大环卫市场空间。人民对美好生活的向往中，最不可或缺的就是美好的生活环境。也正是基于此，不管是从哪一个方面来说，对固废从收集到处置全过程的系统化服务能力与水平的要求都有所提升。从末端来看，以焚烧为趋势的末端处置市场已很成熟与稳定。而从源头的分类到过程的清运与转运却相对薄弱，亟需提升服务能力与水平。因此，大环卫市场近年来火热发展。E20环境平台、福建省招标采购集团即将于2018年7月27-28日在福州召开“首届环卫一体化高峰论坛”，探讨如何助力产业跨越式发展。

对于当前的生态环境治理市场，我们明显的感受到了市场火热，企业的生存却面临着很大的问题，其中之一就是由于市场并没有真正满足用户的需求，没有从根本上解决问题，正如我们投入大量人力、物力、财力的黑臭水体，火热过后水体依然还是黑的、臭的;我们治理了很多年的危废市场，依然还是“危险”的。要想在这个市场中挣到钱，而且长远挣钱，一定不是传统的对付方式，而是站在用户的角度，系统化的去解决用户所生的“生态环境的病”，市场才是你的。未来的环境治理必将走向系统化、生态化、智慧化。

编辑：赵凡