傅涛：用创新迎接变革

2016年1月17日，E20环境平台俱乐部“生态未来”年会上，E20首席合伙人、E20研究院院长、中国水网/中国固废网/中国大气网总编傅涛就“用创新迎接变革”发表了主题演讲。以下为傅涛现场发言内容，根据现场发言整理，未经本人审阅。

我今天讲的题目是用创新迎接变革，其实是两个话题：第一个话题是变革；第二个话题是对变革的应对。有关变革的话题我想谈两个，第一个是我们的时代，第二个谈谈我们的产业。

这是一个变革的时代

2015年冷暖不均，有一些行业确实受到了很大冲击，环保产业相对好一些，虽然环保行业中也有很多公司在挣扎、在煎熬中求生，但是有一些公司发展非常好。大家对“2015年是一个好的年份，还是一个差的年份”有着不同的解释，同时，大家还有一个统一的看法，那就是2015年是充满变革的一年，2016年更是变革的一年。我认为，对于我们这个行业来说，2015年是深刻重构的一年，这是变革时代，这是产业深刻重构的时代。

现在是新年伊始，我们看各国报纸都在预测经济。国际经济的走向有很多不确定性，其中最主要的不确定性来自于中国，因为很多经济学家看不懂中国，中国经济总量非常非常大。中国经济有很多不确定性，但对环境产业来说我们能够把握住几个确定性。

第一个，市场机制。我们的政府在越来越极致地想利用市场机制。在环保行业我们争论过，环境领域市政公共服务领域要不要市场机制，现在可以肯定地讲市场是我们根本的方向，所有反市场所做的收入预期、增长预期都是值得怀疑的。

第二个，依法行政。中央部委和地方政府是环保真正的甲方，不管是直接采购还是逼迫污染企业采购，政府都是非常重要的关联主体。所以一旦政府完全按照法律来进行治理，依法行政，那实际有一部分的行政空白是市场可以填补的。

第三个，群众路线，越来越关注老百姓基层的声音。环保产业作为公共服务的一个载体，外部性很强，做完以后并不是马上让投资者受益。我们老说，环保就是两类：政府花纳税人的钱办纳税人的事，要不然就是政府逼着生产企业花自己的钱办社会的事情。这两种情况，都可能导致不认真。但是群众路线的贯彻会影响很多政策方向，可能会改变目前的情况。

其实这种变革在影响我们几乎所有的产业环节。大家都知道环保是政策性非常敏感的行业，这两年所出的政策多于过去10年的，几乎所有政策都被重置了，收费政策、财政投资政策、产权政策、金融投资PPP政策、环境监管政策……所以，这种变革一定是深刻的。不管你是领先的还是正在准备领先的公司，你都不可能按照原来的模式进行经营，应对变革是常态。这是我今天讲的全新话题，让我们回过头来看看我们的产业在经历什么样的重构。

重构中的环境产业

对于环境产业来说，2016年将是更加不同寻常的一年，这种变革的浪潮会更加猛烈，我们从八个方面来回顾一下，展望一下。

第一，水十条和即将出台的土十条，以及去年年初实施的新环保法，实际上都让我们从以前供给为主体的形式变成了追求环境质量、产业建造、环境效果。如果你无法提供让老百姓感知的、让政府客户感知的环境效果，你的服务就会被矮化，会离用户更远。

第二，PPP。在供给的交易结构方面，PPP已经成为政府资金进入到产业里头的一个很重要的桥梁，而且这个区域政策会越走越深。PPP结合着公共服务采购，重构了许多新兴环境领域的交易结构。

第三，新三板。新三板正在改变环保格局。在环保领域已经有超过200家公司挂牌新三板，实际上是让这些公司得到了资本启蒙。另外，我们供给侧的结构已经发生变化。

第四，互联网、大数据的影响。互联网到底是什么？首先，互联网让时间变得更快了，原来要花很长时间的事情现在很快能够完成。其次，互联网让空间变得更小了。最后，让我们人和人之间的交流变得更加均等和平等，去中心化。环保领域所有跟时间、空间、人际交往相关联的环节都应该引起重视。物联网的发展让很多物质、设备、仪器开始变成传感器，这种交互的影响会改变我们的产业结构。

第五，产业错配。大家知道垃圾焚烧每吨的价格从前年某企业的40多块钱，到去年年初的20多块钱，再到去年年底的18块钱，焚烧一吨垃圾的成本从200块钱迅速降低到了18块钱。污水处理也是这样的，深度处理的地下污水处理厂从原来2块钱的预期迅速通过竞标变成7毛钱，而且成为一种常态。这是供给端的同质化，这个问题在环保行业尤其严重，很多公司干着同样的事情，所以通用型商品是环保行业的一个基本特征。另外一个方面，环境的需求在变为效果化、多样化、个性化。同质性供给比我们的需求发展还快，所以我认为低价竞争的本质是产业错配造成的。

第六，两条供求链。大众的、追求质量、追求性价比、相互竞争、控制成本、刺激销售、加大供给、批量生产、形成规模，这是原来工业文明的基本思维。另外一条供给线是小众的、细分市场、围绕用户、解决痛点、新供给、有价值、有特定客户群体的。这种供给在我们国家发育不足，在环保行业也是如此。

我们如果能够把环保看成500多个行业才能真正做到细分，如果你不能找到小众市场，做不到区域性分割，专业性不够，你就养不起团队。现在互联网+这种信息传播，大规模扩散，金融的放大，能够让你的小众服务迅速脱颖而出。

第七，非市场偏失。为什么这个问题在我们行业里面尤为严重？因为环保需求大部分是政府说这事儿要做，我们就蜂拥而上，但是我们不知道能不能满足他们，也不知道这种需求对不对。很多非市场因素加剧了本来就已经很强烈的错配。我们以前每年都做投资建设规划，默认政府规划是合理的，没有真正在用户层面上、需求层面上，认真分析需求的合理性，当然也有一些优秀公司认真分析了政府规划的合理性问题。

第八，新供给。大部分的规划导引了很多公司从事同质化生产，造成了低价竞争。新供给并非是说要回到我们政府规划的环节，而是基于需求的供给。如果一个市场化公司在现在的背景之下，仍然紧跟着我们政府非理性的所谓的需求拉动、供给拉动，一定会掉“沟”里面。所以我说产业重构，只有发现了新的用户、新的需求，才是机会，围绕用户的需求组合技术和产品，这样才能实现创新增长，这样的供给才是新供给。

一个企业如果是跟着政府的非市场的需求走的，我希望资本市场不要热捧这样的公司，这样的公司理论上是没有前途的。环保同样有过剩的时候，不是供给过剩，而是局部过剩。

应对变革

如果变革是必然的，等它变不如主动应对。应对的法宝有三个：第一个，创新；第二个，资本；第三个，生态化转型。

什么是创新

我今天重点谈的是创新问题。什么是创新？环保行业里面，很多公司成立了自己的研发中心，成立了博士后流动站，也申请了很多专利。我们认为所谓低成本创新并不是简单的等于研发，创新是为特定客户创造新价值。像小米这样的公司、苹果这样的公司，并不拥有多少真正自己的研发技术，但是他们更懂用户。比如，生产静音马桶的生产厂商，并不是技术研发公司，实际上是用技术满足了特定用户，这些马桶满足了夜晚容易失眠的人的需求，而功能更多的马桶盖是满足了追求舒适的人的个性需求。为特定客户创造新价值就是创新，不要把创新简单理解为研发。

创新的四种细分

创新可以分为四种：技术创新、产品创新、流程创新和商业模式创新。今天我重点谈基于需求的产品创新和商业模式创新。

产品创新：对于企业而言，曾有人说“创新是把已有的知识变成钱，而科技研发是把钱变成知识，因此，研发是学校和研究院的事情，但是创新是企业的事情”。

环保创新：环保的需求在变，有大量需求没有被真正满足，环保的创新是面向客户导向的创新。在产能过剩的现在，环保市场上有三四万家环保公司，我认为80%的环保公司活不过5年，因为这种变革是非常深刻的。我们E20的使命是帮助20%的领先公司成长。因为创新不仅仅是发展的问题，更多是未来生存的问题。

环境产业的创新框图下的需求提升

我预计了一下，“十三五”环保的创新领域有1万亿的市场需求，以20亿为单元，我们可以划成500个单元。现在很多外行会把环保当成一个产业，我们E20环境平台识别了50个细分行业，展现我们的战略地图里面。我希望我们尽快能够实现500个领域的细分，每一个细分都需要专门的用户识别，只有细分到位、切割到位，用户需求才能理解到位，供给才能真正到位。

我们1万亿市场会分成500个细分领域，以20亿为单元，每一个细分领域都会需要领先企业来供给。如果真的按照用户导向和需求导向的细分切割，我们会看到60%的需求未被企业识别，20%的市场供大于求，现在恶性竞争的行业都属于这一领域，还有20%的需求被政府扭曲，100%的客户需求都需要提升。

如何创新？

创新应该有一套方法论，我们一直在想怎么样通过结构性方法能够使创新落地。现在环保还有60%的需求未被企业识别。这个识别不能等，以前我们是等政府把规划做出来，然后大家都去做。所以政府说出来的领域一定会变成一个超额错配产生恶性竞争的领域。

企业家的存在就是自己发现需求。如果企业家不能自己发现需求，不能洞察用户的痛点，就不配做企业家。如果等政府发文要做，那最终就是价格竞标。我们再去呼吁避免恶性竞争那就是违背市场的，因为需求是政府发现的不是企业家发现的，企业家50%的工作没有做，有什么资格做超额利润？

所以创新问题实际上是我们行业的共性问题，我从来没有像现在这样意识到环保行业需要创新，需要满足社会的需求。真正解决中国环境问题需要创业家创新。建立创新思维是一个过程，需要工具，需要辅助，我们希望和大家一起往前推进。

大中小企业的未来

凯文•凯利曾说：“世界上最伟大的公司没有出现，不是苹果、不是微软、也不是脸谱。”世界上最好的公司并没有出现，因为格局在变。我相信中国环保领域最伟大的公司也还没有出现，因为我们百分之六七十的需求竟然没有被挖掘。

中小企业的优势是小企业本来就在产业链末端，更容易贴近客户，更容易发现需求。如果是供给导向的，那么企业越大，融资成本低；如果是需求导向的市场，小企业会有更优势，它更容易找到需求，更容易得到股权资本的青睐，成长空间会更大。

大企业的未来是什么？我相信大企业未来的模式是航母模式。未来大企业不是独立的战斗舰，而是大企业建立航母战斗集群，大企业是最大的舰。大企业转型速度慢，虽然功能有，但是很难适应多变的社会。而我们现在的市场是一个需求导向多变的发展方向，所以我认为大企业的战略应该是用资本，用战略，连接更多跟你互补的小型公司，建立以你为核心的战斗集群。

商业模式重构

如果一家企业处在产业链底端，毛利率过低，增长乏力，那么这家公司一定需要商业模式重构。现在正好是商业模式重构的最佳时机。我们商业模式创新里面有一套基本的方法论，我们认为商业模式是一种以企业价值为核心的相对稳定的交易结构，变革会给商业模式重构带来机会。

我们提了E20新价值观，目前还不成熟：价值真的是劳动创造的吗？企业是价值的创造者吗？我认为现在的大部分的资源和价值并不是人的劳动创造的，是自然本来就有的，比如石油，比如说把北京PM2.5吹走的风。所以一个企业是不是有本事，并不是扩大生产，提高劳动生产力，压榨工人，提高效率，而是通过你的劳动形成连接。比如我们“万里行”时使用了一个导航软件，GPS指导路线，但也通过我们的行程把行驶道路上的每一次红绿灯、路况都抓拍传到网上去了，实际上就成了我们帮助GPS公司完成了系统更新。这样的案例在互联网时代会越来越多的。

我今天只说两个观点：一是大部分价值是自然创造的；二是大部分的价值在社会中是没有主人的。这是我们做商业模式重构的一个很重要的理论基础，一个好的未来商业模式就是要形成连接点，连接点产生价值。

商业模式模型

E20提出了一个商业模式框架，有几个概念，一个是我们对产业链和价值链的理解，我把它比喻成“河道”，你得在非常好的有价值的环节上，处在河道的中游、下游还是上游？位置好不好，利润率高不高？第二个你得有流量，你所处的河如果是干河再好的位置也是没有用的；第三个是你得有自己的利润池，得挖水库，水从你这儿过，一滴水也没有留下，没有利润就不是好的商业模式。

研究以后，得出的结论是聚焦客户群、挖掘利润池。我们希望能把环境领域进行细分，细分到500个客户群体，那样我们每一家公司，都不会在一个简单的领域做恶性竞争，因为你识别的、满足的是不同用户的需求，不同需求会导致不同的产品。这是生态合作的基础，如果我们不能聚焦自己的客户群，所有人聚焦在一个客户群，一定是恶性竞争的，恶性竞争本身是因为你产品是一样的，产品一样是对客户需求的痛点认定是一样的。实际上要解决这个问题需要从源头上找问题，不同的客户群体，不同的痛点，不同的需求，把这个问题解决了，其他问题就迎刃而解了。商业模式重构是脱颖而出、解决恶性竞争的根本出路。

商业模式的演变趋势 

我们会构架一个业务群。对于E20来说，论坛、媒体、研究院是导流业务，会员是连接业务，利润池则可能是伙伴服务、咨询、金融。环保这个行业已经是供大于求，越来越多的野蛮人进入到这个产业，我相信只要用户细分了、需求识别了，他们都会成为“友军”。他们带来了外行业的智慧、经验、视角，我们还有60、70%的市场没有被实现，而环保产业创造的社会价值和生态价值是巨大的。

商业模式的结果我们有几点总结，做产品的会走向服务化，做服务的走向平台化，做平台正在走向金融化，金融之间需要相互共生的关系。

重视资本、拥抱资本

最后有两个补充话题，重视资本、拥抱资本。以前我们环保产业不在乎资本，因为资本没有在意过我们环保产业。但是当社会普遍利益率下调，风险增加的时候，像环保这种稳定收益的、有社会未来的公司必然会受到资本的青睐。资本这种未来的眼光对环保行业的转型，对只关注当下的环保企业有很大的帮助，我认为现在是接通资本市场的最佳时机。

生态化转型

现在的合作并不是原来的单个合作，所有公司当你发现了自己的价值，就能够跟别人合作。所有的生态合作，我们提出了一个原则叫“两核心一增量”，你得有核心价值，核心价值不一定是你自己创造的，你能够整合进来那就是你的价值。另外，每一个企业都有核心利益，核心利益要得到保护，但不能太多。同时，所有的合作找到增量。环保行业是最容易找到增量的一个产业，发展趋势，资本青睐，需求未被识别，这些都是环保企业生态化转型的条件。

卓越同行

E20环境平台的使命是帮助环境企业完成创新型转型，我们从来没有像现在这么坚定、清晰和充满信心的把它作为一种使命。我们希望在我们的帮助之下，有一批公司能够真正成为未来的领跑企业。

变革是大趋势，创新是根本出路，应对变革是生存之道不是发展之道。如果不创新是很难生存的。所以环境产业进入到创新期，在摸索期间都需要同伴。我们愿意成为同伴之一。有一些公司发现“年纪大了，身体不好”，找不到创新点也没有关系，可以把公司加入到别人的创新团队当中去，甚至可以把公司卖掉，投资到创新公司当中。现在这个行业要么创新，要么投资创新，要么等死。

E20环境平台经过15年的探索，去年“双十一”挂牌新三板。我很高兴是在“双十一”挂牌，“双十一”是阿里巴巴创造的互联网的节日，而我们想做行业的阿里巴巴。我们完成了员工的股东化，完成了核心客户的股东化。我欢迎更多的公司投资E20，我们要做的是行业第一个纵深性的平台公司，我们想摸索一套方法论，除了帮助我们这个行业发展，也把我们摸索的这个商业模式结构，贡献给别的的行业。我希望能够帮助环境公司，提升企业成长的创新能力。

2016年，我们会更加相信产业、相信市场，E20环境平台自成立之初就有这样的理念：我们从来都是相信市场化，崇尚市场机制。我们一直坚信市场和产业的力量是落实环保产业的基石。

最后分享一个梦境，我在2015年12月31号梦见了愚公移山的故事。愚公移山有四个角色，愚公、族人、智叟、神仙。愚公树立了一个很大的梦想，他要把太行和王屋两座山移走，智叟嘲笑愚公是傻子。愚公不光有梦想，他的梦想有实施途径，更重要的是他的人在实践。他的“员工”，几百个族人天天在干活儿，这时候他感动了生态的力量——山神。一个伟大的理想要有规划，要去做，就一定会有人帮你。

现在是一个有梦想的时代，但是只谈梦想不去做就是阿Q，是永远实现不了的。你的梦想一定要带有实践途径和行动，没有行动不可能感动山神，不可能感动资本市场。我想说的是未来一定属于有梦想的群体，让我们一起用创新改变环境产业格局，让环境产业的力量改变社会、改变世界。

(来源：E20环境平台  作者：傅涛   时间：2016-1-22）

编辑：李艳茹